Año 1330. Sir James Douglas, mano derecha del difunto rey Robert The Bruce, lleva embalsamado el corazón de este para ir rumbo a Jerusalén. Douglas recibe información de una cruzada organizada por Alfonso XI de Castilla. Decide honrar a su nuevo país y a su rey en una batalla contra los moros de Granada.
Veremos la corte castellana, donde los celos, el amor y la traición sacuden la vida de Maria de Portugal y Leonor de Guzman que comparten el lecho con el joven rey Alfonso. A su vez el noble Don Juan Manuel vela por sus propios intereses.
Veremos la camaradería, el cansancio, los ideales y una lealtad ciega de los escoceses que comparten trayecto con Sir James Douglas.
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