En una época futura, la sociedad vive sometida a la dictadura de Mijaíl I el Agraciado, que impone unos estrictos cánones de belleza a los que todo ciudadano tiene el deber de respetar. De lo contrario, es perseguido y exterminado. Contrarios a este régimen, un grupo de rebeldes crea una organización secreta que planea un golpe de estado para liberar a la masa reclusa y plantar cara al dictador. De nuevo en la calle, los feos emprenden una violenta venganza que sacudirá los cimientos de la sociedad perfecta de Mijaíl.