La trama se centra en un asesino cuyo creciente sentimiento de culpa le lleva a creer que él puede oír el corazón de su víctima sigue latiendo por debajo de la tarima donde lo enterraron. A través de los ojos del narrador sin nombre, los surrealistas imágenes de la película ayudan a transmitir su descenso hacia la locura. Primera película de animación calificada «X» en Estados Unidos (por su temática adulta).
