En el pueblo tunecino de Nefta, un grupo de niños juega al fútbol en un páramo. Mientras tanto, dos hermanos llamados Abdallah y Mohammed se encuentran con un burro que lleva unos auriculares en las orejas y unas bolsas rellenas de un polvo blanco en su lomo. Sin pensárselo dos veces, deciden llevar las bolsas hasta su aldea. Cinta nominada a mejor cortometraje de ficción en la 92ª Edición de los Premios Oscar 2020.