Jesse es un niño de 8 años que vive en un mundo triste y silencioso, hacinado en una vieja caravana con un padre afligido por el duelo. Los dos están más en el limbo que en la propia vida. El niño intuitivamente comprende que mirar hacia adelante es más duro que mirar atrás, y que en eso mismo consiste la vida. Pero están atrapados. Hasta que una amistad accidental con un transexual ofrece los medios a Jesse para liberarle a él y a su padre.