Nochebuena de 1996. Una familia de clase media celebra la noche en la casa de pueblo. Todo trascurre con normalidad, pero la visita de un horrible payaso deforme a su hogar hará que se desate la pesadilla. Con referencias al mejor cine de los 80 como «Demons», «Posesión infernal» o «It» este cortometraje realizado por Sergio Morcillo ha cosechado más de 50 selecciones en festivales de todo el mundo (Entre los que se encuentra el estreno oficial en Sitges 2012) y conseguido 6 premios. Está producido por Terror Club, Lars Von Lieber y Peibolster Production. Premios:

• Mención Especial en el festival Fanterror
• Premio del público y mejor director en Navidades de Alicante.
• 1º premio a mejor cortometraje en el Fanter Film Festival de Cáceres.
• Mención especial en el Zinema Zombie Fest de Bogotá.
• 2º premio en la jornada zombie de Fnac Callao (Madrid)